Hướng dẫn cập nhật các trường tùy chỉnh (Custom Fields) trên nền tảng quản trị Gemsocial

Để cập nhật các trường tùy chỉnh (Custom Fields), bạn truy cập đường dẫn: https://[yourcompany].gem.social/crm/settings/custom-fields

NOTE: Thay [yourcompany] bằng tên alias doanh nghiệp của bạn

VÍ DỤ: “abc” là tên alias doanh nghiệp của bạn thì bạn truy cập đường dẫn https://abc.gem.social/crm/settings/custom-fields

Thêm trường tùy chỉnh (Custom Fields):

1. Xác định trường tùy chỉnh (Custom Fields) cần tạo

2. Bấm nút + Add ngay góc phải màn hình

3. Tại Accordion Name, điền tên cho trường lớn

4. Bấm nút + ngay góc phải của trường lớn để thêm cái trường nhỏ

5. Tại Field Name, điền tên cho trường nhỏ

6. Tại trường bên phải của Field Name, chọn trường dữ liệu với:

• Input: Điền thông tin như tên, tuổi, ngày sinh, email, số điện thoại…của khách hàng

• Dropdown: Chọn một trong các thông tin có sẵn với dãy lựa chọn được thả rơi từ trên xuống và có thể tạo thêm thông tin cho khách hàng chọn

• Multi Select: Chọn nhiều thông tin có sẵn và có thể tạo thêm thông tin để khách hàng chọn

• Checkbox: Tích vào một hộp vuông để chọn thông tin và có thể tạo thêm nhiều hộp vuông với các thông tin cho khách hàng chọn

• Radio: Chọn một trong những thông tin được bố cục từ trái qua phải (nằm ngang) và có thể tạo thêm thông tin cho khách hàng chọn

• Image: Tải lên một hình ảnh cho thông tin liên quan

• Multi Images: Tải lên nhiều hình ảnh cho thông tin liên quan

• Tags: Dùng để gắn thẻ các từ khóa/cụm từ (có thể có nhiều hơn một từ khóa/cụm từ) với thông tin liên quan

• Address: Điền địa chỉ nhà/công ty/nơi ở/nơi làm việc của khách hàng

7. Bấm nút Save màu xanh lá ngay phải màn hình để lưu

Sửa trường tùy chỉnh (Custom Fields):

1. Xác định trường tùy chỉnh cần sửa

2. Với các trường lớn, bấm vào khung trường dữ liệu để sửa thông tin

3. Với các trường nhỏ:

• Field Name: Bấm vào khung trường dữ liệu để sửa thông tin

• Hai trường nhỏ bên cạnh Field Name: Bấm vào để dropdown và chọn các trường dữ liệu phù hợp

4. Bấm nút Save màu xanh lá ngay phải màn hình để lưu

Xóa trường tùy chỉnh (Custom Fields):

1. Xác định trường tùy chỉnh cần xóa

2. Với các trường lớn:

- Bấm vào nút thùng rác ngay bên phải của trường lớn tương ứng

- Bấm “OK” khi có thông báo xác định xóa trường

3. Với các trường nhỏ:

- Bấm vào nút - màu đỏ ngay bên phải của trường nhỏ tương ứng

- Bấm “OK” khi có thông báo xác định xóa trường

4. Bấm nút Save màu xanh lá ngay phải màn hình để lưu