Hướng dẫn cập nhật khách hàng tiềm năng (Lead) trên nền tảng quản trị Gemsocial

Để cập nhật khách hàng tiềm năng (Lead), bạn truy cập đường dẫn: https://[yourcompany].gem.social/crm/my-crm

NOTE: Thay [yourcompany] bằng tên alias doanh nghiệp của bạn

VÍ DỤ: alias doanh nghiệp bạn tên “abc” thì truy cập đường link https://abc.gem.social/crm/my-crm

Thêm khách hàng tiềm năng (Lead)

1. Xác định khách hàng tiềm năng cần tạo

2. Bấm nút New ngay góc phải màn hình

3. Tại trường Basic Information:

• Avatar: Ấn vào Avatar để cập nhật hình ảnh khách hàng tiềm năng

• Full Name: Điền tên khách hàng tiềm năng

• Date of birth: Điền ngày sinh khách hàng tiềm năng

• Gender: Chọn giới tính khách hàng tiềm năng

• Mobile: Điền số điện thoại khách hàng tiềm năng

• Email: Điền email khách hàng tiềm năng

• Address:

1. Not Set: Chọn quốc gia của khách hàng tiềm năng
2. Address Line 1: Điền địa chỉ đường phố, số nhà, tên tòa nhà hoặc khu vực
   
   
3. Address Line 2: Điền căn hộ, tầng, chữ số chỗ cư trú (nếu có)
   
   
4. City: Điền Thành phố trực thuộc Bang/Thành phố/Tỉnh, hoặc Huyện thuộc tỉnh
   
   
5. State/Province: Điền Bang/Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW
   
   
6. ZIP/Postal Code: Điền mã bưu zip thành phố của khách hàng tiềm năng
   
   

• Lifecycle Stage: Chọn vòng đời khách hàng để phân đoạn và theo dõi khách hàng tiềm năng dựa trên sự tiến triển của họ trong quá trình tương tác với doanh nghiệp của bạn

• Interests: Chọn sản phẩm/dịch vụ của khách hàng tiềm năng

• Source: Chọn nguồn khách hàng tiềm năng

• Subscription Lists: Danh sách đăng ký của khách hàng tiềm năng

4. Tại trường Personal Information:

•  Nationality: Chọn quốc gia của khách hàng tiềm năng

• Nationality ID: Điền CCCD/CMND khách hàng tiềm năng

• Upload ID: Upload hình ảnh CCCD/CMND khách hàng tiềm năng

• Religion: Chọn tôn giáo khách hàng tiềm năng

• Weight: Điền cân nặng của khách hàng tiềm năng

• Height: Điền chiều cao của khách hàng tiềm năng

• Hobbies: Điều sở thích của khách hàng tiềm năng

5. Tại trường Work:

• Employment Status: Chọn tình trạng công việc của khách hàng tiềm năng

• Occupation: Điền nghề nghiệp của khách hàng tiềm năng

• Job Title: Điền chức vụ của khách hàng tiềm năng

• Company: Chọn công ty của khách hàng tiềm năng

• Industry: Chọn lĩnh vực của khách hàng tiềm năng

6. Tại trường Family:

• Marital Status: Chọn tình trạng hôn nhân khách hàng tiềm năng

• Number of Children in Household: Chọn số trẻ em trong hộ gia đình khách hàng tiềm năng

7. Tại trường Education:

• Highest Education Level: Chọn tình trạng học vấn của khách hàng tiềm năng

• School: Điền trường học của khách hàng tiềm năng

• Graduation Year: Điền năm tốt nghiệp của khách hàng tiềm năng

• Major: Điền chuyên ngành của khách hàng tiềm năng

• Languages: Chọn ngôn ngữ của khách hàng tiềm năng

8. Tại trường Income:

• Salary: Điền lương của khách hàng tiềm năng

• Income: Điền thu nhập của khách hàng tiềm năng

• Household Income: Điền thu nhập hộ gia đình của khách hàng tiềm năng

• Real Estate Ownership: Chọn tình trạng sở hữu bất động sản của khách hàng tiềm năng

• Car Ownership: Chọn tình trạng sở hữu xe hơi của khách hàng tiềm năng

9. Tại trường Social Profile:

• Facebook: Điền link Facebook của khách hàng tiềm năng

• Instagram: Điền link Instagram của khách hàng tiềm năng

• TikTok: Điền link TikTok của khách hàng tiềm năng

• Youtube: Điền link Youtube của khách hàng tiềm năng

• Linkedin: Điền link Linkedin của khách hàng tiềm năng

• Website: Điền link Website của khách hàng tiềm năng

10. Tại trường Remark:

• Notes: Điền ghi chú liên quan đến khách hàng tiềm năng

11. Bấm nút Save máu xanh lá để lưu

Sửa khách hàng tiềm năng (Lead)

1. Xác định khách hàng tiềm năng cần sửa

2. Tích vào ô vuông trước tên khách hàng tiềm năng

3. Bấm nút Edit màu xanh dương ngay góc phải màn hình

4. Chọn đúng trường cần sửa

5. Sửa đổi thông tin trong các trường

6. Bấm nút Save màu xanh lá để lưu

Xóa khách hàng tiềm năng (Lead)

1. Xác định khách hàng tiềm năng cần xóa

2. Tích vào ô vuông trước tên khách hàng tiềm năng

3. Bấm nút Remove màu đỏ ngay góc phải màn hình

4. Ghi “delete” vào thông báo yêu cầu xác định xóa khách hàng tiềm năng